西游记后传世界。
哪吒将善尸化身拥有的无上伟力掌握之后，立刻再度变化成观音菩萨的身姿，向着东海之滨的花果山飞去。
哪吒现在的身份，是魔界大圣无天佛祖，座下四大护法之一的黑莲圣使。
无天利用魔涨道消三十三年的劫数，夺取灵山，用手下的妖魔鬼怪占据三界之后，想要利用孙悟空找到如来佛祖的转世灵童，便让哪吒假扮观音菩萨，将孙悟空诓骗到灵山。
可惜神通不敌天命。
原本的命运轨迹中，六耳猕猴假扮的观音菩萨，表象上毫无破绽，连孙悟空的火眼金睛也看不出六耳猕猴是假货。
但在六耳猕猴达到花果山之前，孙悟空就已经在梦中得到示警，所以看到六耳猕猴的第一眼，孙悟空就不相信六耳猕猴假扮的观音是真正的观音。
如今哪吒拥有准圣天尊的无上伟力，恐怕依然难以取信孙悟空。
转眼之间，哪吒便飞越广袤的东胜神州，踩着金色莲台向花果山水帘洞落去。
当哪吒变化的观音降落在水帘洞中，孙悟空立刻歪着头，满是疑惑地打量着哪吒。
过去观音菩萨在孙悟空面前显圣，身边都会带着善财童子和善财龙女，怎么今日菩萨是孤身一人？
哪吒虽然看出孙悟空对自己起了疑心，却也无可奈何，只能在心中埋怨无天瞎出昏招。
无天知道孙悟空是寻找十七颗万佛之祖舍利子跟如来佛祖转世灵童的关键，再加上他欣赏孙悟空的实力和为人，所以他对孙悟空格外看重。
为了展现他对孙悟空的重视，他才会让哪吒这个黑莲圣使，假扮观音邀请孙悟空前往灵山。
但这昏招明显是违反常规的。
随便派一个孙悟空不熟悉的罗汉或金刚来邀请孙悟空前往灵山，都未必会引起孙悟空的疑心。
“菩萨！”
孙悟空起身来到哪吒面前，他一边恭敬地行礼，一边盯着哪吒的眼睛说道。
“菩萨！你怎么不看着俺老孙呢？”
哪吒立刻直视着孙悟空的火眼金睛，脸色凝重的说道。